Ники - обычная с виду девочка, чье детство прошло в детском доме имени Грейвс. За все годы пребывания в тех стенах, она привыкла прятаться от внешнего окружения в своей фантазии. Помимо прекрасного и спокойного места, она создала загадочное существо, Творца слез, который занимался созданием человеческих страхов и тревог.
Когда девушке исполняется 17 лет, ее удочеряет одна семейная пара. На первый взгляд героиня понимает, что сказочный мир остается в прошлом. Но супруги также решают усыновить мальчика. Ригель - загадочный и одновременно пугающий красавец, чье прошлое также было наполнено одиночеством и печалью. Нежная и ранимая Ники со временем начинает открывать в себе теплые чувства к юноше.