Маленький город Флин-Сити из солнечного штата Оклахома потрясает ужасное преступление: местный подросток найден жестоко убитым. Шокированные жители требуют выяснения правду от полицейских, немедленно взявшихся за расследование этого дела. Отпечатки пальцев, снятые с места происшествия, указывают на Терри Мейтленда – добропорядочного гражданина и тренера детской бейсбольной команды. Арестовав подозреваемого, служители закона выясняют, что тот был в 90 км от произошедшего в момент убийства, а камеры могут легко это подтвердить. Следствие медленно заходит в тупик, способный стать концом резонансного дела.
Главный детектив Ральф Андерсон, ответственный за ход расследования, продолжает усердно искать улики и какие-то следы, оставленные преступником. Пытаясь выявить истинного виновника смерти несчастного ребёнка, он исследует служебные архивы о подобных случаях за историю городка и узнаёт много интересных фактов о прошлом. Исследования старинных легенд и кровавых зверств последних десятилетий наводят его на мысль о существовании таинственного монстра, умеющего менять свой облик. Чудовище всё ещё на свободе и планирует вновь кого-то убить, так же легко уйдя от внимания закона.