В XXI веке эпидемия неизвестного вируса погубила большую часть человечества. Два миллиона выживших, утратив зрение, деградировали. Спустя столетия на обломках дамбы Кензуа, оставшейся от былой цивилизации, образовался город, ставший центром королевства Паян. На его окраине, в труднодоступной горной местности обитало независимое племя Алкинни. Королева Кейн никогда не интересовалась ими, пока оттуда не поступил донос. В надежде получить обещанное вознаграждение, Гетар Басс сообщил, что напал на след еретика, смущавшего умы людей рассказами о предках, видевших свет и считавшегося убийцей сестры жестокой правительницы. Полгода назад в деревне появилась беременная женщина и попросила убежище.
Вождь, не способный произвести потомство, женился на чужачке. Когда в отдаленной пещере на вершине горы Магда родила двойняшек, биологическим отцом которых был разыскиваемый преступник, нюхачи и слухачи почувствовали приближение отряда ведьмоловов во главе с генералом Джуном. Соплеменники Бабы Восса дали достойный отпор непрошеным гостям, но потеряли стену, основной элемент обороны. В безвыходной ситуации свой план спасения неожиданно предложила ведунья Перес.