События разворачиваются буквально за несколько часом до начала операции «Барбаросса». Резидент советской разведки узнал о готовившемся нападении на Советский Союз и решил передать важные сведения своему руководству.
По его поручению в Москву из Берлина должен был отправиться дипкурьер, который вместе с секретными данными перевозил большую партию изумрудов по договору между Германией и СССР. Помешать в выполнении этой важной миссии Георгию Волкову вызвался офицер немецкой контрразведки. Оба главных героя оказались в одном поезде, стремительно следовавшего к границе двух стран, готовившихся к долгой кровопролитной войне.