Счастливо избежавший гибели под обломками рухнувшего здания и выживший в результате хирургической операции полукровка оказывается в серьезной жизненной переделке. Он становится изгоем в кругу окружающих обывателей и легкой добычей секретной организации, производящей эксперименты над студентом, пострадавшим от вмешательства в собственный организм чужеродных органов. Очутившись в подпольной лаборатории, бедняга подвергается чудовищным опытам, напоминающим жестокие издевательства и нечеловеческие пытки.
Обеспокоенные пропажей парня приятели обнаруживают место, где упрятан их бедный товарищ, но увиденное ими зрелище окончательно подтверждает самые невероятные предположения о дальнейшей судьбе пленника. Он совершает единственно верный выбор и переходит на сторону гулей, сумевших установить господство в столичных кварталах. Быстро освоившись в сложной обстановке, новобранец стремительно выбивается в предводители клана, проявляя чудеса небывалой мощи, приобретенной при перерождении в настоящее чудовище.
Власти города предпринимают попытку истребить воинствующее племя, но возглавленное гибридным лидером сопротивление ожесточенно обороняется, используя давние связи своего командира из числа доверенных сослуживцев кафе. Наступает затяжное противостояние горожан с могущественным воинством людоедов, обнаруживших уязвимости в обороне противника.