Подменыш

События разворачиваются на территории альтернативного Нью-Йорка. Апполон занимается продажей поддержанных книг, что позволяет ему получать небольшой доход. Его воспитанием занималась мать одиночка, на долю которой выпало немало испытаний. Однажды он знакомится с библиотекарем по имени Эмма, а вскоре пара решает попробовать построить совместное будущее.

У них рождается сын, но женщина совершенно не интересуется новорожденным. Ее поведение с каждым днем становится все более странным и пугающим, а однажды она просто исчезает. Глава семейства отчаянно пытался быть хорошим мужем и отцом, а теперь ему необходимо выяснить истинные причины исчезновения матери ребенка.