Морган Салливан пытается устроиться на работу в промышленную группу «Диджи Корп». После различных тестов, включая собеседование на детекторе лжи, босс компании Финстер наконец его нанимает. С этого момента Моргана называют Джеком Терсби, и ему не разрешается рассказывать жене, куда он путешествует. Его первое задание — транслировать конференцию по радио с помощью передатчика и во время этого он начинает общаться с соблазнительной Ритой.
Следующее задание приведет его в другой город, на собрание. Накануне вечером он снова видит новую знакомую, но она оказывается совершенно другим человеком. Ее сопровождают еще два агента, и она, похоже, выполняет секретную миссию. Она приказывает ему отключить передатчик, и он соглашается. Тем не менее его начальник говорит ему, что трансмиссия работала идеально. Морган уже сомневается в своем работодателе. На следующем деле он встречает Риту, и она требует, чтобы ему ввели препарат, который предположительно действует против вводимого в него вещества его фирмы. Позже на совещании он переживает события, последствия которых потрясут все его мировоззрение и помогут увидеть реальность.