Действие происходит на Руси в 13 веке. Один из лучших витязей, блистательно справляющийся с любыми миссиями и защищающий русские земли, оказывается в засаде, организованной неизвестными лицами. Очевидно, воеводу предали, ожидая его поражение. Новгородский князь, возмущенный произошедшим и недовольный Белогором, отстраняет его от службы, а также его боевых товарищей. Варун, несмотря на внешний вид, на самом деле является рассудительным, любящим природу и понимающим звериный язык человеком. Агафон молод, отсутствие опыта доставляет немало хлопот, но его дерзость и пылкость помогают ему побеждать.
Воины, несмотря на привычку участвовать в боевых действиях, готовы жить мирно. Бесстрашные герои собирались освоить ремесло и стать полезными по хозяйству, но вскоре им приходится начать защищать простых людей на территории поселения. Одновременно с новыми задачами Белогор попытается понять, кто же мог его подставить и организовать многолетнее изгнание.