После затяжной многолетней войны между человечеством и армией высших ангелов Земля выглядит как бесконечное поле боя и дымящиеся руины. Противостояние исчерпывает себя и последним уцелевшим смертным приходится восстанавливать равновесие в мире, собирая свою прежнюю жизнь по кусочкам. Но тут начинается новая беда – мятежные ангелы, называющие себя Сынами, решают пойти против воли Бога и продолжить битву с людьми, чтобы заполучить полную и безраздельную власть над цивилизацией. В этом непроглядном мраке и безнадежности последней надеждой на спасение становится крепость под названием «Арка».
Здесь люди могут укрыться от смертельно опасного огня и ярости Сынов, возглавляемых архангелом Гавриилом. Убедив своих подчиненных к необходимости избавиться от последних представителей человеческого рода, он пытается подговорить на восстание и архангела Михаила, но тот отказывается идти у него на поводу. Спустившись к людям и прикинувшись одним из них, он своими глазами видит, насколько они слабы, беззащитны и безоружны перед Высшей волей. Понимая, что они – простые жертвы, но никак не враги, он встает на их сторону и обещает дать свою защиту и покровительство в обмен на верность и покорную службу.