В 1950-е годы, когда общество училось жить, скрывая большую часть своих желаний и мнений в тайне, а вокруг царила предвзятость и ограничения, Уильям Ли ведет самую обычную и ничем непримечательную жизнь в маленьком городке в Южной Америке. Каждый его день похож на предыдущий, а смысл жизни для него уже давно потерян. Мужчина предпочитает просто существовать о инерции и не ждать от будущего каких-то свершений и приятных сюрпризов. Но все же однажды все меняется после знакомства с юным студентом Юджином Аллертоном.
Он дарит Уильяму вдохновение и веру в лучшее, непременно ожидающее совсем рядом, стоит лишь выйти за пределы привычной рутины. Парень по-настоящему открывает ему новый мир и показывает множество скрытых возможностей. Это общение и необычная связь становится для Ли источником не только приятных открытий, но и вызовов судьбы, на которые он наконец находит силы ответить. Попытки открыть в себе новые таланты и пристрастия становится глотком свежего воздуха и самым ценным подарком за все годы лишений и страданий.