История короля льва Муфасы завораживает. Именно ее мандрил Рафики рассказывает внучке Киаре. Все происходило буквально на его глазах, ведь так было предначертано судьбой. Будучи маленьким и смышленым львенком, он вместе с родителями мечтал добраться до райского уголка земли под названием Милеле. Обитателей саванны, уставших от изнуряющей жары и засухи, манило обилие зелени и родниковой воды.
Но долгожданный дождь, обрушившийся на владения, обернулся катастрофой. Малыша унесло течением. От нападения крокодилов его спас принц Таку. Отец юного спасителя, согласно закону не хотел принимать чужака в семью, но Муфаса смог добиться признания и уважения. Тем временем, лев-альбинос, жаждущий завладеть властью, обратил в бегство всех членов семейства. Названные братья бежали, а на пути познакомились с красавицей Сараби и ее верным спутником птицей-носорогом Зазу. А вскоре их ждала встреча с предсказателем из племени обезьян. Но что могло произойти с некогда добрым наследником, в чьем сердце зародилась злоба и ненависть к Муфасе?