Однажды женщина стала Матерью, и с тех пор её жизнь кардинально изменилась. За два года бывшая художница погрязла в быте, забыла о творчестве, вдохновении и личных амбициях. Её единственная связь с миром — такие же озабоченные домашними хлопотами мамы из книжного детского клуба. Муж почти не принимает участия в воспитании чересчур активного сына, пропадает в рабочих командировках и лишь иногда вежливо предлагает супруге заняться сексом.
Накопившийся стресс грозит обернуться серьёзной депрессией, но однажды Мать замечает странность: на её крестце появился клок шерсти, а зубы превратились в клыки. Обоняние усилилось в несколько раз, а однажды ночью она превратилась в настоящую собаку и ощутила полную свободу. Утром героиня снова становится сама собой, но удивительная ночная метаморфоза заставляет целиком пересмотреть свою жизнь и предназначение женщин…