Джо Гарднер, мужчина средних лет, трудится учителем музыки в средней школе. Он мечтает стать популярным исполнителем джазовой музыки, чтобы слушатели восхищались им и признали, как талантливого музыканта. Вскоре ему предоставляется шанс выступить на серьезном мероприятии, в Нью-Йорке, в концертном зале «Халф Ноут Клуб». Но когда наступило время самого ответственного момента, в результате несчастного случая с Гарднером случается трагедия.
Душа мужчины вылетает из тела, уносясь в космическое пространство в совершенно другом мире. Там внетелесную сущность встречает странное здание, где проходят уроки для душ. Духовные ученики развиваются и приобретают индивидуальные способности, интересы и увлечения, чтобы после завершения и получения необходимых знаний, вселиться в тело новорождённого ребенка. Директор данного учебного заведения, хочет нанять Джо, чтобы тот занимался с еще не родившимися мальчиками и девочками. Заблудшая душа, получившая имя двадцать два, имеет смутный взгляд на жизнь, она слишком долго находилась в обучении, малышка, для которой она была предназначена, уже родилась, и соответственно без своего характера, врожденных интересов и желаний.