Америка конца 80-х. Майк Майло – ковбой зрелого возраста и бывшая звезда родео. В прошлом ему удалось победить в известном Кентуккийском дерби, заработать славу и влияние. Теперь же он находится в глубокой депрессии, заливая собственное горе спиртным: герой лишился смысла жизни, когда погибли его жена и ребенок. Вскоре к нему обращается бывший босс и владелец ранчо по имени Говард Полк с неожиданной и настоятельной просьбой: организовать возвращение в Техас сына Рафа, живущего со своей матерью на территории Мексики.
Оказавшись на месте, Майк встретил мать-алкоголичку, жалующуюся на плохое поведение 13-летнего парня. Раф уже плотно ввязался в преступные дела и ясно, что его не ждет блестящее будущее. Угрюмому старому привратнику лошадей придется наладить контакт с подростком-бунтарем, преодолев границу и вернув его домой к отцу.