В далеком Тридевятом царстве, где сказки переплетаются с реальностью, настал момент перемен. Уставший от бесконечных забот и государственных дел, правитель объявляет о своем уходе на покой, оставляя бразды правления в руках доверенных соратников. Иван, привыкший к приключениям, и его верный друг, Серый Волк, принимают на себя ответственность за судьбу страны. Однако их спокойствие оказывается недолгим.
Василиса, супруга главного героя, напоминает о неисполненных мечтах и невиданных далях. Ее желание увидеть мир и наполнить жизнь яркими впечатлениями становится поводом для неожиданного путешествия. Вместе с Котом-ученым и Волком, они отправляются в путь на ковре-самолете, оставив заботу о царстве на... обычное огородное пугало. Но пока герои наслаждаются красотами заграницы, в их отсутствие происходит нечто невероятное. Пугало оживает и, почувствовав власть, начинает диктовать свои правила.