Фрэнк Дюкс неожиданно для всех дезертирует из вооруженных сил и направляется в Гонконг для участия в соревнованиях по единоборствам. У этого решения одна причина: японский учитель Танака готовил его к боям кумитэ с детских лет. Потеряв сына, мастер воспитал Фрэнка как своего, и теперь молодой человек не может его подвести.
Несмотря на активные попытки американской армии найти беглого солдата, Дюкс успешно проявляет свои боевые навыки и прогрессирует в турнире. Во время соревнований он находит новых друзей: Рэй Джексон, доблестный американец, становится его близким приятелем, а привлекательная журналистка Джанис Кент, мечтающая написать статью о происходящих событиях, завоевывает его сердце.