Будущий император Павел в детстве чувствовал себя нелюбимым ребенком. Его мать не уделяла ему особого внимания и была сосредоточена на воспитании внука. Когда он повзрослел, то чувствовал себя неуверенно среди самых близких ему людей. Его окружение его не замечало, не считая его слова авторитетными. Он решил в одиночку разбираться с причиной гибели отца, и в этом деле у него не было союзников. Но когда однажды он взошел на престол, все изменилось.
Получив безграничную власть, он начинает подстраивать вверенное ему общество под свою идеологию. Он решает сократить привилегии дворянам и больше заботится о состоянии своего войска и придворных крестьян. Он освобождает зачинщиков бунта, навлекая на себя гнев дворянства. В это же время он не соглашается с прошлыми указами Екатерины II и решительно их отменяет. Согласно его воле, престолонаследие в будущем будет проводиться только по мужской линии. Павел не оставляет попыток разобраться, почему его отец покинул трон и отыскивает его фаворитку, которая вносит ясность в прошлые события. Между тем, в кругу его придворных зреет негодование.