Дом Давида

События развиваются в Вифлееме в древние времена. Давид считается незаконнорождённым сыном Иессея, и в отличие от своих братьев, он не служит в войске царя, а просто приглядывает за стадом овец, тоскуя по своей матери Ницевет, растерзанной львом. Однажды это свирепый зверь начинает угрожать его овцам и Давиду ничего не остается, как вступить с ним в сражение.

В это время популярность царя Саула постепенно уменьшается. Его прорицатель Самуил, который и воздвиг его на трон, пытается повлиять на принятие его решений. Он недоволен тем, как Саул обходится со своими врагами амаликитянами. Над ним главенствует его жажда наживы. Он просто грабит их, и делит захваченное между своими прислужниками, теряя авторитет среди простых людей. Бог начинает направлять Самуила и говорить через него с Саулом, но его просьбы оказываются без ответа. Царь доверяет своему сыну и военачальнику Джонатану и однажды отправляет его в отдаленное селение, где разбушевался бунт. В это время в его дворце также вспыхивает восстание, и жадный правитель вскоре теряет свой рассудок.