Эрнест — огромный неуклюжий медведь, обожающий музыку и клоунаду. Он живет в собственном домике в лесу. Однажды он приютил у себя маленькую мышку Селестину. Сиротка сбежала из подземного мира, где жила со своей стаей. Там ей было плохо и неуютно, ее обижали.
Теперь два зверя живут вместе, во всем помогают друг другу, заботятся и чувствуют себя уютно, спокойно и комфортно. Окружающие не одобряют их, ведь медведи не могут дружить с грызунами. А мыши вообще считают всех косолапых троллями-людоедами. Героям не бывает скучно вместе. Они ведут подготовку к зимней спячке Эрнеста, привечают у себя дикого гуся Биби, который при приближении холодов должен лететь на юг. Еще им нужно сходить на бал и отпраздновать наступление зимы. Перед длинным сном приятеля Селестина собирается испечь вкусный торт, чтобы порадовать его.