Сэм Ходиак в 1967 году работал детективом и активно занимался поиском девочки. Нить расследования ведет его на улицы Лос-Анджелеса, а вскоре ему предстоит погрузиться в мир хиппи субкультуры. Его напарником выступает Брайан Шейф, работающий под прикрытием. Именно он помогает ему познакомиться с ценностями представителей молодого поколения.
Подростки не доверяют полицейским и людям, перешагнувшим 30-летний рубеж. Эмма Карн считается дочерью известного политика и согласно официальной версии она сбежала из родительского дома. Ей очень хотелось в Беверли-Хиллз вместе со своим бойфрендом и посетить молодежную вечеринку. Она сбегает и знакомится на мероприятии с Чарльзом Мэнсоном, который обладает удивительным даром убеждения и знает десятки способов соблазнения девушек. Ему удалось соблазнить ее и уговорить остаться в его коммуне, где ей предстояло стать очередной любовницей.