В тридцатых годах двадцатого века Новый Орлеан наводняют вампиры. Темнокожее население оказывается серьезно ограничено в правах и свободах и вынуждено мириться с чудовищным соседством. Братья-близнецы, долгое время скитавшиеся по округе, решают вернуться в родной город и попытаться начать жизнь с чистого листа. Элайджа и Элиас отчаянно надеются забыть о кровавом и мрачном прошлом и дать шанс светлому будущему. Но оказавшись на улице понимают, что им придется взяться за оружие снова.
Сверхъестественные события и древнее зло не дают бедолагам спокойно спать и смотреть на то, что творится вокруг. Ребята должны любой ценой остановить надвигающуюся тьму и позволить простым горожанам жить спокойно и не бояться умереть в любую минуту. Но смогут ли отважные герои одолеть целую армию кровососов или будут вынуждена вновь сбежать?