Во время Великой отечественной войны два родных брата становятся непримиримыми врагами. Андрей Лосев командует разведгруппой, члены которой должны вычислить в своем тылу вражеских агентов и предотвратить против Красной Армии. Советский разведчик Сергей Скорин не может и не хочет ему доверять, подозревая близкого человека в перевербовке. Немецкие захватчики, понимая, что под Сталинградом терпят оглушительное поражение, решают перебросить все силы на Курский выступ и взять реванш.
В преддверии фашистского контрнаступления диверсанты проникают на российскую территорию и приступают к действию. Элитные шпионы неизменно оказываются на шаг впереди, но команда Лосева упрямо идет «по следу зверя». Удастся ли бравым офицерам заманить недоброжелателей в ловушку и одержать верх или они сами угодят в ловушку и наконец, поймут, кто на самом деле перешел на вражескую сторону?