Мать Фрэнка Зито была проституткой и это наложило на личность мальчика ужасный отпечаток. Он не может вступить с представительницами противоположного пола в любовную связь, испытывая нездоровое влечение. Этот тихий и робкий с виду человек днем работает в мастерской по реставрации манекенов, а по ночам превращается в страшного маньяка. Фрэнк убивает девушек, снимает скальпы и украшает ими куклы, стоящие в комнате. Со своими трофеями мужчина ведет долгие разговоры, переходящие в споры.
Однажды он знакомится с фотографом Анной, которой требует помощь в организации выставки. Маньяк понимает, что новая знакомая не вызывает у него желания убивать. Постепенно он осознает, что впервые в жизни влюбился. Чтобы усмирить свою сущность, он начинает принимать успокоительные. Между извращенцем и ничего не подозревающей женщиной завязывается подобие романа. Избежит ли Анна судьбы других жертв Фрэнка?