На секретной службе Её Величества

Джеймс Бонд охотится за Блофелдом. Прошло уже два года, и 007 не может найти противника. Когда шпиона отстраняют от дела, Бонд берет отпуск на 2 недели. Конечно, мужчина преследует определенную цель, помимо отдыха и релаксации.

Он заключил сделку с «дьяволом», после встречи с Трейси, желая выторговать зацепку по Блофелду, если тот захочет ухаживать за девушкой, дочерью крупного человека из преступного синдиката. К сожалению, план проходит слишком хорошо, и Джеймс понимает, что тоже влюблен в Трейс. Но ему нужно закончить работу, и агент отправляется в Швейцарию, чтобы раз и навсегда покончить с Блофельдом.