Обвиненный в убийстве Караваджо пускается в бега. Он минует Рим и оказывается на дороге в Неаполь. В это время до папы Павла V доходят неприятные слухи. Дерзкий художник бросил вызов самой церкви. Он изображал на своих картинах библейские сюжеты с бедняками, представительницами древней профессии и мошенниками. Подобное богохульство заставляет священнослужителя действовать решительно. Художник становится настоящей угрозой для церковной морали.
Вскоре по его приказу в Неаполь отправляется тайный агент из Ватикана. Он наделяет его особыми полномочиями. Загадочный посланник прибывает в город с важной миссией. Ему предстоит разобраться со скандалом с живописцем. Судьбу талантливого, но неуправляемого гения оказывается в руках таинственного незнакомца. Вскоре последнему приходится сделать непростой выбор между справедливостью и верностью своему хозяину, в чьих руках сосредоточена власть.