1943

События Сталинградской битвы остались далеко позади. Измученные войной солдаты Красной армии встретили 1943-ий год подготовкой к летним сражениям. Немцы не отступали. Они планировали наступать дальше. В их вожделенных фантазиях был выигран бой на Курской дуге. Во снах они уже делили территорию Белоруссии, как шкуру неубитого медведя.

В это время Григорий, Муха, Вальтер, Алена и Дарья потеряли друг с дружной связь и были вынуждены спасаться поодиночке. Первый чудом выжил после тяжелого ранения. Муха терпеливо шел к фронтовой границе через опасный лес, ведя за собой тяжело больную Алену. Благородный немецкий офицер Вальтер приютил в своей квартире Дашу, которая устроилась на должность официантки в ресторан, принадлежащий врагам. Он надеялся жениться, но его попытки растопить ее сердце кончались безуспешно.