Действие картины происходит в 1880 году на небольшом чилийском острове Чилоэ, находящимся под властью немецких оккупантов. Главной героине Розе всего 13 лет, но она уже на себе испытала горе от наступления врагов — от рук немецких захватчиков погиб ее отец.
Девочке удалось сбежать и она приходит к Матео, главарю Организации коренных народов. Эти люди всеми силами стараются сберечь народные традиции, используя при этом колдовство и магию. Роза мечтает о справедливости и о мщении. Под опытным наставничеством Матео она учится искусству колдовства, чтобы уничтожить убийц своего отца. Обучение происходит очень жестко, но только так можно постичь магическую технику и наказать преступников.