1936 год, пригород Чикаго. Лютер Коулман - мошенник, всю жизнь зарабатывающий обманом и воровством. Теперь у него есть напарник, молодой и горячий Джон Хукер, желающий побыстрее обучиться премудростям «мастерства». Очередное дело становится роковым: обворованный аферистами мужчина - курьер печально известного авторитета Лоннегана. Узнавший о столь вопиющем безобразии мафиози немедленно организовывает погоню, в ходе которой пожилого Коулмана убивают.
Везучий Джонни скрывается от преследователей и отправляется прямиком к другу погибшего, Генри. Рассказ об обстоятельствах смерти бедолаги рождает коварный, хитроумный, совершенно безумный план мести.