Лиз родилась в семье нелегальных иммигрантов и с ранних лет привыкла к тяжелому физическому труду. Отец и мать героини всю жизнь занимались грязной работой и получали гроши за свой труд. Мечтая добиться успеха и выбраться из нищеты, провинциалка поступила в колледж, а затем окончила университет. Она — талантливый ученый-исследователь, работающий в правительственной лаборатории. После сокращения бюджета девушка была вынуждена оставить шумный мегаполис и вернуться в родной городок.
По прибытии она случайно столкнулась с Максом — парнем, в которого была влюблена в школьные годы. Он окончил полицейскую академию и уже несколько лет трудится на должности местного шерифа. Между бывшими одноклассниками вновь вспыхивают былые чувства. И юноша рассказывает возлюбленной шокирующую правду о себе. Оказывается, Макс — пришелец, прибывший на Землю с другой планеты и обладающий уникальными способностями.
Чтобы убедить девушку в правдивости своих слов, он демонстрирует ей свои удивительные возможности. И сообщает, что в поселке на протяжении многих лет живут несколько десятков инопланетян. Они сумели замаскироваться под обычных людей и ничем не выделяются из толпы. Сможет ли Лиз смириться с таким положением вещей?