Колина Салливана после смерти отца, работающего дворником, воспитывает бабушка. Живут они бедно, но однажды мафиози Френк Костелло решает взять паренька под свою опеку. Конечно, делает это он из корыстных побуждений – у преступника свои планы на его будущее. Еще один мальчик, Билли Костиган, воспитывается в среде неотягощенной законопослушанием людей, но мать решительно настроена воспитать сына честным человеком. Через несколько лет юноши встречаются в массачусетской школе полиции. Блестяще окончив учебное учреждение, Колин поступает на службу в полицию штата, чтобы передавать сведения своему покровителю, а Билли работает под прикрытием в банде наркоторговцев.
После нескольких неудачно проведенных операций обе организации, находящиеся по разные стороны закона, понимают, что среди сотрудников находится предатель. Пару раз Салливану с огромным трудом удается вывести босса из-под удара, и только чудом уйти от слежки противника. Вскоре он получает задание найти информатора в рядах полицейских. Некоторые коллеги уже начинают догадываться, кто является двойным агентом, но он безжалостно избавляется от них. Пытаясь предупредить возможное разоблачение, мужчина решается на отчаянный шаг.