Главный герой фильма — школьник Арадзи Томобиси, который неожиданно встретил своего друга детства Асаминэ Матакару. В младшем возрасте ребята крепко дружили, но затем жизнь их развела.
Старшекласснику предстоит поучаствовать в сражении, происходящем между важными людьми. На всеми присутствующими нависает тень могущественного злого демона, демонстрирующего большую опасность. Парням приходится собрать все силы и вступить в жесточайший бой с сильным неприятелем. Кто же выйдет победителем из этой битвы?