После разрушительной ядерной войны мир, каким мы его знали, исчез. То, что осталось от процветающей цивилизации, стало лишь воспоминанием. Выжившие собрались в общины на территории, когда-то называемой Соединенными Штатами Америки. Жестокий диктатор генерал Бетлехем взял под свой контроль все эти группы людей, сформировал свою армию и установил суровые налоги на население. Люди, пытающиеся выжить, работают ради куска хлеба.
Среди них был человек, великолепно разбиравшийся в произведениях Шекспира. В обмен на небольшое количество пищи в сопровождении своего мула он устраивал представления для людей. Однажды он обнаруживает ранец, полный писем и форму почтальона. Известно, что представителей этой профессии всегда кормили и предоставляли им укрытие. Используя это, он прибывает в город, где его никто не узнает.