Сергей Евдокимов прибывает в родной Калининград после 7-летнего нахождения в заключении, в прошлом парень был осужден за незаконное хранение и реализацию запрещенных веществ. В это же время в городе оказывается и родитель бывшего арестанта Александр. Старший Евдокимов пытался достичь благополучия и успеха в столице, однако неудачи вынуждают его вернуться на родину. После освобождения из колонии Сергей не в силах понять, как ему следует существовать далее.
Молодой мужчина убеждается, что его мама уже окончательно утратила основные человеческие качества из-за регулярного употребления алкоголя, а давняя возлюбленная Ольга вовсе не намеревалась дожидаться возвращения избранника. Представителю сильного пола становится ясно, что его приезду рады только младший брат Евгений и прежний одноклассник, известный в преступной среде под прозвищем Дилера и занявший за период отсутствия товарища довольно солидное положение в местном криминальном сообществе.