События данной истории происходят в двадцатых годах прошлого столетия, в стране стала полностью господствовать Советская власть. Доблестный доктор Преображенский является настоящим профессионалом и мастером своего дела.
Однажды он решил проанализировать собственную гипотезу и устроить никогда ранее не воплощаемый в реальность другими докторами. Дело в том, что с ассистентом Борманталем поймал на улице беспризорную собаку Шарика, чтобы пересадить ему несколько человеческих органов. Через какое-то время герои приступили к задуманному. Они взяли части тела умершего недавно пьянчуги, и пересадили их животному. Каково же было удивление общественности, когда пес начал постепенно приобретать облик человека, но итог будет для гениального медика доказательством, что зверь навсегда им и останется.