Япония, середина XIX века. Жители небольшого городка страдают от беззакония. Власть в провинции захватили 2 враждующих клана, легализировавших азартные игры, убийства и алкоголь. Коррумпированные чиновники не собирались помогать согражданам, зарабатывая за свою помощь и молчание крупное состояние.
Однажды в этих местах появился странствующий самурай. Неряшливый, бедно одетый, он обладал недюжинной силой и быстро расправился с теми, кто надсмехался над ним. А вскоре решил, что следует избавиться от обеих обезумевших от вседозволенности преступных группировок, поочередно нанимаясь к ним телохранителем.