Иккинг, теперь вождь Берка после смерти его отца Стоика. Он превратил свое родное поселение в место, где драконы и викинги живут в гармонии. В то же время постоянные усилия Иккинга по освобождению драконов делают его мишенью для других полевых командиров и лидеров клана. Стремясь вернуть своих животных назад, враги Икка поворачиваются к Гриммелю, печально известному охотнику на дракош. Тот соглашается помочь в обмен на то, что ему разрешено охотиться на приятеля Иккинга Беззубика, последнюю мужскую особь Ночных Фурий.
Когда Гриммель приближается к ним, парень убеждает соплеменников отправиться с ним в путешествие, чтобы найти Скрытый мир. Это легендарное царство, из которого, по мнению Стойка, пришли сказочные звери, и потенциальное безопасное убежище. К тому же деревня уже слишком мала для размещения таких больших существ. Тем временем Беззубик встречает женскую особь - Легкую Ярость, как называет драконшу Астрид. Она освобождена из плена Гриммеля. Пара быстро вступает в заигрывания и ухаживания друг с другом. Видя, как счастлив его друг-дракон, юный правитель понимает, что, даже если далекая страна существует, люди и их подопечные больше не смогут жить вместе.