Главный герой Ацуси Накадзиму в раннем возрасте потерял обоих родителей в страшной катастрофе и остался круглым сиротой, вскоре попав в детский интернат. У мальчика был весьма скверный и непослушный характер. Он то и дело попадал в неприятности или совершал несносные поступки. Однажды, устав терпеть его выходки, руководительница приюта размашистым пинком выгнала его за дверь. Покинув сиротское пристанище, Ацуси, не знал куда идти и в порыве безудержной злости и застилающего глаза гнева, перемешанного с горькой обидой, решил выживать с помощью грабежей и разбоя.
Превратившись в мелкого мошенника, он спланировал совершить грабеж среди белого дня, оккупировав проезжающие мимо реки караваны. Но, в тот момент, когда он затаился в кустах, в реку кто-то упал и герой, позабыв о предстоящей операции, кинулся спасать утопленника. Вытащив парня на сушу, сирота не догадывался, что тот решил покончить жизнь самоубийством, а не нечаянно поскользнулся и упал в воду. Вскоре, парень произнес свое имя. Оказалось Осаму Дадзая работает в детективном агентстве, сыщики которого обладают сверхъестественной силой. Как только в городе происходит преступления без улик, полицейские обращаются за помощью к экзорцистам.