1943 год. Талантливый кукольник по имени Сэмюэл Маллинс и его супруга Эстер тяжело переживают смерть 7-летней дочки Аннабель, погибшей под колёсами проезжающего мимо автомобиля. Скоро они замечают, что в куклу вселилась таинственная сущность, которая, как кажется отчаявшимся родителям, может быть духом их умершей дочери. Это становится поводом для большой радости, но ненадолго: вскоре они осознают, что это опасный демон, ищущий человека, чтобы вселиться в его тело. Они надёжно запечатывают куклу в шкафу, оклеенном листами с текстами Библии, и приглашают священника, чтобы он освятил жильё.
12 лет спустя Маллинсы предоставляют укрытие монахине Шарлотте и шестерым девочкам из приюта, оставшимся без крова из-за его закрытия. Юная послушница Дженис просыпается посреди ночи и проходит в комнату, которая оставалась запертой, но сейчас необъяснимым образом открылась. Она случайно освобождает демона, и он начинает терроризировать обитателей дома. Сначала он вселяется в Дженис и поджидает подходящего момента, надеясь нанести удар. Её подруги замечают странности в её поведении. Когда демоническая сущность начинает действовать, далеко не все сумеют выжить.