Япония XIX века — времена разгула якудза и самураев. Бродяга, называющий себя Затоичи, странствует по родным землям, помогая обездоленным и зарабатывая на пропитание лечебным массажем, а если не повезет — игрой в кости. Он не видит и плохо ходит, зато филигранно владеет мечом. Стоит злодеям попытаться обидеть его или кого-то из ближних, замаскированный под трость клинок, сверкнув на солнце, не только отражает удары, но и жестоко карает противника.
Однажды Затоичи случайно встречает старого врага, но решает не нападать первым. Люди Иносукэ Гиндзо сжигают его временный дом и провоцируют костоправа на возобновление войны. Неожиданными союзниками героя становятся имеющие общую тайну брат и сестра.