За год до легендарного похода главных героев к Одинокой горе, Торин Дубощит – изгнанный король своего Королевства, встречает в одной из таверн бессмертного волшебника Гэндальфа Серого. В ходе разговора, он рассказывает доброму чародею историю об отце, который набрался смелости пойти к Восточным вратам Мории, и пропал навсегда. В надежде отыскать родственника, гном намеревается собрать войско и отправиться в путь, чтобы попытаться победить злобного Смауга –огромного огнедышащего дракона, нагло отобравшего земли и сокровища его предков. Выслушав Торина, Гэндальф советует ему выбрать надежных участников в команду, предупредив о том, что их противник наделен непобедимой магией.
Вскоре, маг и сам присоединяется к армии Торина, уже состоящей из Бильбо Бэггинса и хоббита-коротышки из Шира. Вместе, они выдвигаются к территориям, где властвует страшное чудовище. По дороге им предстоит встретиться с орками Азога. Но, благодаря оборотню Беорну, принцу Леголасу и очаровательной Тауриэль, они смогут отразить нападение и двинутся дальше. Однако, отставший от отряда Фродо наткнется на Голлума, у которого и отберет Кольцо Всевластия. Не понимая до конца чар, сокрытых в драгоценности, герой начнет обращаться к ее могуществу, при каждой смертельной опасности, не догадываясь, что блеск и сила кольца способны поработить его душу.
8.03
7.8
