Белла Свон, влюбившаяся в вампира Эдварда Каллена, страдает от осознания, что наступившее 18-летие делает ее старше возлюбленного, который навсегда останется 17-летнем. Ее угнетает мысль, что через несколько лет разница в возрасте станет более заметной. Она отказывается праздновать грустное для нее событие. Но семья парня решает приготовить девушке сюрприз и устроить веселый праздник. Во время вручения подарков изменница нечаянно разрезает палец, чем провоцирует недавно обращенного Джаспера атаковать ее.
Ситуация благополучно разрешилась, но Эдвард посчитал, что дальнейшее продолжение отношений таит угрозу для жизни возлюбленной. Он уезжает из города, предварительно сообщив, что больше ее не любит. Страдающая от разлуки Белла случайно обнаруживает, что может слышать голос любимого в тот момент, когда подвергается смертельной опасности. Теперь ее цель – постоянно рисковать. Она находит выход и обращается к другу – индейцу Джейкобу, попросив отремонтировать для нее байк. Влюбленный в нее юноша пытается ей помочь справиться с горем, но вскоре она замечает, что приятель от нее отдаляется. Оказывается, в его семействе есть свои, довольно опасные, тайны.