Из России с любовью

Секретная международная организация «СПЕКТР» планирует захватить российский расшифровщик, известный как «Лектор», и посеять раздор между СССР и западными державами с помощью операций под ложным флагом. На острове, где тренируются агенты СПЕКТРА, грозный убийца Дональд Грант совершенствует свое искусство удушения, когда придет время противостоять знаменитому шпиону Джеймсу Бонду.

Среди высокопоставленных сотрудников агентства выделяется Кронштедт, чемпион Чехии по шахматам, который задумал захват «Лектора». Ценная машина хранится в советском консульстве в Стамбуле. Роза Клебб, бывший полковник КГБ, вошла в состав «SPECTER» для привлечения Бонда в город.