Живи и дай умереть

При открытии здания Организации Объединенных Наций, нокаутирован посол Великобритании, прямо перед тем, как мужчина в Новом Орлеане стал жертвой джазовой похоронной процессии, карибская Сан-Моник выбрана местом третьего преступления. Босс Ми-6 прибывает в дом Бонда ночью, сообщая, что все три покушения совершены их агентами.

Джеймс летит на Карибы через Нью-Йорк, где его приход предсказан гадалкой на картах Таро. В Нью-Йорке его водитель убит, и, охотясь за стрелком, 007 оказывается в "Магии души", где магичка сообщает, что точно знает, кто он такой и зачем пришел. После покушения на мистера Бига в Гарлеме Бонд направляется на карибский курорт.